1. «Хлеба купить не могу». Работники колхоза говорят, что они еще не получили зарплату за декабрь
  2. «Если вернуться, я бы ее не отговаривал от «Весны». Разговор с мужем волонтера Рабковой. Ей грозит 12 лет тюрьмы
  3. Россия анонсировала в марте совместные с Беларусью учения. В том числе — под Осиповичами
  4. Студентка из Франции снимала Минск в 1978-м. Показываем фото спустя 40 лет
  5. Что критики пишут о фильме про белорусский протест, показанном на кинофестивале в Берлине?
  6. На 1000 мужчин приходится 1163 женщины. Что о белорусках рассказали в Белстате
  7. Изучаем весенний автоконфискат. Ищем посвежее, получше и сравниваем с ценами на рынке
  8. Акции в честь 8 Марта и заседание МОК по Беларуси. Онлайн дня
  9. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
  10. Оперная певица, которая троллит чиновников и силовиков. Кто такая Маргарита Левчук?
  11. Стачка — за разрыв договора, профсоюзы — против. Что сейчас происходит вокруг «Беларуськалия» и Yara
  12. Как заботиться о сердце после ковида и сколько фруктов нужно в день? Все про здоровье за неделю
  13. «Прошло минут 30, и началось маски-шоу». Задержанные на студенческом мероприятии о том, как это было
  14. «Белорусы готовы работать с рассвета до заката». Айтишницы — о работе и гендерных вопросах
  15. «Можно понять масштаб бедствия». Гендиректор «Белавиа» — про новые и старые направления и цены на билеты
  16. «Молодежь берет упаковками». Покупатели и продавцы — о букетах с тюльпанами к 8 Марта
  17. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
  18. На ЧМ эту биатлонистку хейтили и отправляли домой, а вчера она затащила белорусок на пьедестал
  19. Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу: снова 9 умерших
  20. «Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Посмотрели, на каких велосипедах ездит семья Лукашенко
  21. Автозадачка с подвохом. Разберетесь ли вы в правилах остановки и стоянки на автомагистралях?
  22. BYPOL выпустил отчет о применении оружия силовиками. Изучили его и рассказываем основное
  23. Где поесть утром? Фудблогеры советуют самые красивые завтраки в городе
  24. Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг
  25. На овсянке и честном слове. История Марины, которая пришла в зал в 33 — и попала в мировой топ пауэрлифтинга
  26. «Ушло вдвое больше дров». Дорого ли выращивать тюльпаны и как к 8 марта изменились цены на цветы
  27. Я живу в Абрамово. Как неперспективная пущанская деревня на пару жителей стала «модной» — и передумала умирать
  28. Суды над студентами и «Я — политзаключенная». Что происходило в Беларуси и за ее пределами 7 марта
  29. Оловянное войско. Как учитель из Гродно преподает школьникам историю с солдатиками и солидами
  30. «Танцуем, а мое лицо прямо напротив ее груди». История семьи, где жена выше мужа (намного!)


Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на 500 млн долларов, бумаги с погашением в феврале 2031 года — на 750 млн долларов, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, который был одним из организаторов размещения.

Изначально Минфин Беларуси провел встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля - начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок.

16 июня представители правительства Беларуси вместе с банками-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами. Размещение было назначено на 17 июня.

В итоге за счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам — 6,125% и по 10-летним — 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил 4,8 млрд долларов, в книге заявок участвовали свыше 170 имен.

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% — в 5-летнем выпуске и 70% — 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.

Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке, отмечает Райффайзенбанк.

В феврале 2018 года Беларусь выпустила 12-летние евробонды на 600 млн долларов под 6,2% годовых. До этого в 2017 году Минфин привлек 1,4 млрд долларов, разместив 5- и 10-летний выпуски под 7,125% и 7,625% годовых.

«Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса», — считает исполнительный директор на рынках долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

В ноябре 2019 года тогдашний министр финансов Беларуси Максим Ермолович говорил, в 2020 году планируется разместить облигации на внешнем рынке на 1,35 млрд долларов. Эти ресурсы хотели направить на рефинансирование части госдолга.

В конце апреля 2020 года Беларусь уже разместила на Московской бирже пятилетние облигации объемом 10 млрд российских рублей (133,8 млн долларов) со ставкой купона 8,5% годовых.

-10%
-10%
-25%
-30%
-15%
-10%
-10%
0070970