Компания «Евроторг», контролирующая крупнейшую в Беларуси розничную сеть «Евроопт», объявила о программе выкупа до 20 млн долларов еврооблигаций, размещенных в октябре 2017 года со сроком погашения в 2022 году, говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 26 ноября, даты объявления обратного выкупа, по 4 декабря компания уже приобрела облигации на сумму 5,113 млн долларов. Выкуп продолжится до 31 декабря 2018 года.
«Снижение долговой нагрузки является одним из стратегических приоритетов „Евроторга“. Компания постоянно мониторит рынок и проактивно управляет своим долговым портфелем. Досрочный выкуп еврооблигаций по номиналу позволяет нам снизить процентные расходы, а инвесторам в эти бумаги предоставляет дополнительную гибкость в управлении их денежными средствами», — пояснила финансовый директор сети магазинов «Евроопт» Алеся Сапунова.

Она отметила, что обратный выкуп — стандартная и широко распространенная практика. «Поэтому мы, как и многие другие эмитенты, воспользовались сложившимися на рынке условиями и успешно выкупили часть еврооблигаций по цене, близкой к номиналу. При наличии достаточной ликвидности и подходящей рыночной конъюнктуре в будущем мы продолжим использовать этот инструмент оптимизации долга», — отмечает финансовый директор.

Книга заявок была переподписана почти в 6 раз (общий объем заявок составил около 2 млрд долларов). Первоначально ориентир доходности составлял около 9,5%, затем был понижен до 9,125−9,25%, а в итоге оказался 8,75%. «Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития. Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Благодаря диверсифицированной структуре спроса (было получено около 250 заявок инвесторов) мы смогли снизить ставку купона на 1 процентный пункт по сравнению с верхней границей изначального ориентира, что является рекордным результатом в 2017 году для сделок на развивающихся рынках», — комментировал в 2017 году сделку гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

Это размещение стало первым в истории Беларуси выпуском еврооблигаций корпоративным эмитентом.

Выпуск евробондов осуществлялся в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги эмитированы зарегистрированной в Ирландии компанией Bonitron Designated Activity. Ее деятельность ограничивается осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита «Евроторгу».

{banner_819}{banner_825}
-50%
-25%
-15%
-21%
-10%
-25%
-15%
-10%
-30%