Вадим Сехович

225 частных компаний, принявших участие в торгах на поставку товаров и услуг белорусскому госсектору, заключили контракты на более чем 1 млрд долларов. TUT.BY составил топ-25 тендерных чемпионов, которые по итогам прошлого года откусили самые большие куски бюджетного пирога, состоящего из денег республиканского, местного бюджета и собственных средств предприятий госсектора.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Первое место в рэнкинге занял малоизвестный владимирский трейдер «ФинИК», подписавший в течение 2017 года два контракта на поставку лома для Белорусской металлургической компании (БМК). Согласно информации с официального сайта по госзакупкам icetrade.by, по итогам выигранных «ФинИК» торгов трейдер получил право на отгрузку 540 тыс. тонн лома. Общая сумма его контрактов составила почти 150 млн долларов (в эквиваленте). В базах данных, находящихся в интернете, учредителем «ФинИК» является владимирская фирма «Атри», собственником которой, в свою очередь, называется Федор Архипов.

Второе место досталось еще одному поставщику российского лома на Белорусский металлургический завод и подконтрольные ему предприятия холдинга БМК — московской фирме «Нордметалл».

Третьим и четвертым в топ-25 стали поставщики «Белшины».

Эмиратский трейдер Vitry Middle East General Trading победил в тендере на поставку в Бобруйск натурального каучука, а входящий в российскую Группу компаний «ТАУ» Стерлитамакский нефтехимический завод — его синтетического аналога.

Российские поставщики «приложились» к почти 60% белорусского бюджетного пирога. В список тендерных чемпионов вошли компании миллиардеров Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова, Алишера Усманова, Алексея Мордашова. Российские компании «Омск Карбон Групп» и «Титан» входят в топ-200 крупнейших экспортеров своей страны.

Среди компаний с белорусским капиталом самая высокая позиция — 5-я — у «Белтелекабеля». Этот резидент СЭЗ «Минск» получил право на поставку кабельной продукции для строительного комплекса. Производитель кабельной продукции является головной компанией группы, которую контролирует бизнесмен Валентин Малолетний и его партнеры.

В топ-25 попала фармацевтическая фабрика «Нативита», построенная литовскими, индийскими, белорусскими и словацкими бизнесменами. В рэнкинг вошли также белорусская фирма «Сканлинк», которая привезла для предприятия Национальной академии наук Беларуси партию цинка, и один из крупнейших селлеров белорусского телерынка «ВиАйБел».

На девятой строчке по объему заключенных контрактов находится новосибирский завод «Сибэлектропривод», входящий в структуру чешского машиностроительного холдинга Skoda. Но самое высокое место среди резидентов, представляющих страны ЕС, — 11-е — занял кипрский нефтехимический трейдер Nicheri Services. Также от ЕС в топ-25 вошли голландский и итальянский производители оборудования Albemarle Catalyst Company и Nicomac Europe и две латвийские компании, занимающиеся перераспределением товарных потоков из Европы: лекарств — LV System Service и лома черных металлов — Balmet.

Тендерный чемпион, представляющий Китай в топ-25, — это один из мировых лидеров по производству гепарина Hebei Changshan Biochemical Pharmaсeutical Co.

Владимир, Россия

Продукция: Лом черных металлов

Покупатель: БМЗ — УК холдинга БМК

Два контракта, заключенных в течение 2017 года владимирской компанией «ФинИК», сделали ее тендерным чемпионом в Беларуси. По итогам выигранных ею торгов она должна была поставить 540 тыс. тонн лома черных металлов для Белорусской металлургической компании на общую сумму, эквивалентную почти 150 млн долларов.

Компания «ФинИК» известна только в узких кругах. Согласно информации из баз данных, размещенных в интернете, ее учредителем является еще одна владимирская фирма «Атри», собственником которой, в свою очередь, называется Федор Архипов.

Москва, Россия

Продукция: Лом черных металлов

Покупатель: БМЗ — УК холдинга БМК

Победителем торгов по одному из самых крупных лотов на поставку лома черных металлов для холдинга Белорусская металлургическая компания (300 тыс. тонн) стала московская компания «Нордметалл».

По информации из российских интернет-баз данных ее владельцем является малоизвестный бизнесмен Олег Зеленев.

Дубай, ОАЭ

Продукция: Натуральный каучук

Покупатель: «Белшина»

Эмиратская компания Vitry Middle East General Trading, владельцем которой называется Хумайд аль Али, победила в торгах по самому крупному контракту на поставку «Белшине» натурального каучука. Его объем составил 10,7 тысяч тонн на 50 млн евро или в эквиваленте 56,5 млн долларов.

Vitry Middle East General Trading, как сказано в ее презентации, представляет интересы производителей натурального каучука из Малайзии, Индонезии, Кот-д`Ивуара и Вьетнама.

Стерлитамак, Россия

Продукция: Синтетический каучук

Покупатель: «Белшина»

Стерлитамакский нефтехимический завод стал обладателем двух контрактов на поставку «Белшине» синтетического каучука. Это предприятие входит в Группу компаний «ТАУ», владельцем которой является один из самых богатых бизнесменов Башкортостана Иосиф Рутман.

Группа «ТАУ» объединяет свыше 20 предприятий в нефтехимическом комплексе, пищевой промышленности, активы в недвижимости, медицине и других отраслях.

Подконтрольный Иосифу Рутману нефтехимический холдинг входит в топ-200 крупнейших экспортеров России.

Минск, Беларусь

Продукция: Кабельная продукция

Покупатель: «Белэлектромонтаж»

Резидент СЭЗ «Минск» «Белтелекабель» стал тендерным чемпионом 2017 года среди компаний с белорусским капиталом.

Производитель кабельной продукции является головной компанией группы, которую контролирует бизнесмен Валентин Малолетний. В рейтинге «Ежедневника» топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018 Валентин Малолетний занимает 81-ю строчку.

Пятую строчку в общем рейтинге «Белтелекабелю» обеспечил выигранные тендеры и контракты с филиалом «Электромонтажкомплект» ОАО «Белэлектромонтаж».

Набережные Челны, Россия

Продукция: Генераторы, электродвигатели

Покупатель: «БелАЗ» — УК холдинга «БелАЗ-холдинг»

ТД «ТЭМ», являющийся дистрибуторской структурой Холдинговой компании «ТЭМПО», по результатам торгов подписал контракт на поставку «БелАЗ-холдингу» крупной партии электродвигателей.

Кроме производителя электротехнической продукции в состав холдинга, подконтрольного Фаилу Шарифуллину, входят предприятия по выпуску автокомпонентов, строительных металлоконструкций, стальных труб, метизной продукции, металлической арматуры и пр.

Шицзячжуан, Китай

Продукция: Фармацевтическое сырье

Покупатель: «Белмедпрепараты»

Китайская компания Hebei Changshan Biochemical Pharmaсeutical Co., специализирующаяся на производстве гепарина, обеспечила этим сырьем (гепарином натрия) в 2017 года крупнейшую белорусскую фармацевтическую фабрику «Белмедпрепараты». Контракт, заключенный по итогам торгов, составил почти 20 млн долларов.

Владельцем свыше 30% Hebei Changshan является Гао Шухуа.

Омск, Россия

Продукция: Технический углерод

Покупатель: «Белшина»

Поставщиком технического углерода для «Белшины» стал один из заводов «Омск Карбон Групп». «Омск Карбон Групп» входит в десятку мировых производителей этого продукта и в ближайшее время с запуском нового завода увеличит долю на мировом рынке.

Новый завод с 2013 года возводится на территории Беларуси — в Могилеве. Ожидалось, что ввод в эксплуатацию предприятия «Омск Карбон Могилев» состоится в конце 2017 года, но сроки его сдачи перенесены на 2018 год.

«Омск Карбон Групп» входит в топ-200 крупнейших экспортеров России

Новосибирск, Россия / Пльзень, Чехия

Продукция: Генераторы, электродвигатели

Покупатель: «БелАЗ» — УК холдинга «БелАЗ-холдинг»

Новосибирский завод «Сибэлектропривод» является одним из традиционных поставщиков электродвигателей и электрогенераторов для «БелАЗа». В 2017 году в результате торгов он получил право на поставку в Беларусь своей продукции на сумму около 18 млн долларов.

С 2004 года «Сибэлектропривод» входит в структуру чешского машиностроительного холдинга Skoda.

Москва, Россия / Лондон, Великобритания

Продукция: Железнодорожные рельсы

Покупатель: Белорусская железная дорога

В соперничестве с другими российскими производителями дочерняя торговая компания одного из крупнейших мировых производителей стали Evraz Group стала обладателем нескольких контрактов на поставку рельсов для Белорусской железной дороги.

Ключевыми владельцами Evraz Group являются вошедшие в последний топ миллиардеров Forbes Роман Абрамович (142-е место), Александр Абрамов (369-е) и Александр Фролов (1065-е). Компания входит в топ-200 крупнейших экспортеров России.

Ларнака, Кипр

Продукция: Нефтехимическое сырье

Покупатель: «Могилевхимволокно»

Одним из поставщиков сырья для нужд «Могилевхимволокна» в 2017 года стала кипрская компания Nicheri Services Ltd. Она победила в тендере по закупке белорусским предприятием нефтяного параксилола.

Рига, Латвия

Продукция: Лекарственные средства

Покупатель: «Белфармация»

Латвийский фармдистрибутор, согласно информации с его официального сайта, созданный в 2013 году, стал крупнейшим по объемам бенефицаром контрактов с белорусской «Белфармацией».

В числе партнеров LV System Service фигурируют такие известные производители как Abbott, Astellas, Baxalta, Octapharma, Pfizer, Takeda, право на поставки препаратов которых в Беларусь латвийцы получили по результатам нескольких тендерных торгов. LV System Service работает в госпитальном сегменте белорусского рынка.

Владельцем дистрибутора называется гражданин Беларуси Антон Климантович. Он входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018 и занимает в нем 145-е место. Латвийский журнал VIP Lounge назвал Антона Климантовича в числе 50 самых успешных иностранных инвесторов в этой стране.

Бешенковичи, Беларусь

Продукция: Лекарственные средства

Покупатель: «Белфармация»

Фабрику «Нативита» в 2012 году начали возводить в Бешенковичах владелец литовской авиасервисной группы Avia Solutions Group Гядеминас Жемялис (42% доля), индийский фармпроизводитель Natco Pharma (15%), компания «ВитВар» белорусского дистрибутора Алексея Сычева и его словацкий партнер из Vita Pharma. Ее запуск состоялся в 2017 году. Но еще до этого, фасуя и упаковывая лекарства под своими брендами на государственных фабриках, «Нативита» превратилась в одного из крупнейших поставщиков в госпитальном сегменте белорусского фармрынка.

Старый Оскол, Россия / Москва, Россия

Продукция: Металлопрокат

Покупатель: МТЗ

Одна из компаний, входящих в горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», по итогам торгов стала крупнейшим поставщиком металлопроката для Минского тракторного завода.

Владельцем контрольного пакета ГК «Металлоинвест» является один из самых богатых россиян Алишер Усманов, крупные пакеты группы принадлежат структурам Владимира Скоча и британского бизнесмена Фархада Мошири.

Великобритания

Продукция: Натуральный каучук

Покупатель: «Белшина»

Зарегистрированная в Великобритании компания стала победителем по одному из лотов на поставку натурального каучука для «Белшины».

Как следует из обнародованных документов, Polychem Trading является официальным дилером двух вьетнамских производителей этого продукта — Phu An Rubber Co., Ltd. и VIRUCO.

Череповец, Россия

Продукция: Металлопрокат, швеллеры

Покупатели: «БелАЗ» — УК холдинга «БелАЗ-холдинг», Кузнечный завод тяжелых штамповок, МТЗ

Вторая по объемам металлургическая компания России, контрольным пакетом которой владеет Алексей Мордашов, заполучила на торгах несколько контрактов от крупнейших белорусских потребителей металлопроката.

Алексей Мордашов — второй по размеру состояния бизнесмен России, в списке миллиардеров Forbes занимает 51-е место.

Москва, Россия / Волгоград, Россия

Продукция: Металлопрокат

Покупатель: МТЗ

Трейдерская компания одного из крупнейших российских производителей металлопроката спецмарок «ВМЗ «Красный Октябрь» выступила в 2017 году поставщиком для МТЗ. По нескольким договорам, заключенным по итогам тендеров, она отгрузила крупнейшему тракторостроительному холдингу в СНГ продукции на около 10 млн долларов.

Ключевым акционером группы компаний, в которую входят «ТД МЗ «Красный Октябрь» и «ВМЗ «Красный Октябрь», до конца 2017 года назывался украинский бизнесмен Дмитрий Герасименко.

Амерсфорт, Нидерланды / Шарлотт, США

Продукция: Химическое сырье

Покупатель: Мозырский НПЗ

Американская химическая компания через свою голландскую дочку получила в 2017 году контракт на поставку в Беларусь катализатора для установки каталитического крекинга. Заказчиком торгов стал Мозырский НПЗ.

Акционерами Albemarle Corporation являлись в прошлом году институциональные инвесторы The Vanguard Group, BlackRock, Franklin и др.

Милан, Италия

Продукция: Технологическое оборудование

Покупатель: «Белмедпрепараты»

Через своего представителя (ООО «Фармдор») итальянская компания стала победителем тендера на поставку оборудования для производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств.

Nicomac имеет дочерние подразделения в США и Индии.

Минск, Беларусь / Санкт-Петербург, Россия

Продукция: Нефтяной параксилол, нефтепродукты

Покупатели: «Могилевхимволокно», «Доломит»

Торги, выигранные головной компанией на поставку параксилола для «Могилевхимволокна» и ее «дочкой» — дизельного топлива и бензина для «Доломита», позволили «Газпром нефти» войти в топ-25 тендерных чемпионов Беларуси. Это — государственная компания России, в рэнкинг включена как представляющая иностранный бизнес и участвующая в распределение ресурсов белорусского госсектора.

Омск, Россия

Продукция: Синтетический каучук

Покупатель: «Белшина»

Трейдерская компания «Омского каучука» выиграла на торгах контракт на поставку синтетического каучука для «Белшины».

«Омский каучук» и еще около десятка нефтехимических и пищевых заводов Омска и Омской области входят в Группу компаний «Титан», которую контролирует бизнесмен Михаил Сутягинский.

Группа компаний «Титан» по итогам 2016 года заняла 136-е место в списке крупнейших российских экспортеров.

Рига, Латвия

Продукция: Лом черного металла

Покупатель: БМЗ — УК холдинга БМК

Латвийская компания Balmet победила на торгах на поставку 30 тыс. тонн лома черных металлов Белорусской металлургической компании.

Химки, Международный аэропорт Шереметьево, Россия

Продукция: Светосигнальное оборудование

Покупатель: «Белстройцентр» — УК холдинга «Белстройцентр-холдинг»

Компания, выросшая из единственного специализированного строительного треста бывшего Министерства гражданской авиации СССР, выиграла тендер на поставку оборудования.

Тендер объявил холдинг «Белстройцентр». Его предприятия строят в Национальном аэропорту «Минск» вторую искусственную взлетно-посадочную полосу и объекты вспомогательного назначения под расчетный тип самолета «А-380».

Минск, Беларусь

Продукция: Цинк

Покупатели: РДУПП «Конус», РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»

Компания «Сканлинк», согласно ее официальному сайту, занимается дистрибуцией силовой и мототехники. В прошлом году «Сканлинк» победила в тендере на поставку специализированному предприятию НАН Республики Беларусь 2,5 тыс. тонн материалов, применяемых в технологии горячего цинкования стальных металлоконструкций.

Минск, Беларусь

Услуга: Организация и реализация системы продаж телевизионного рекламного времени

Покупатель: «Второй Национальный Телеканал»

Один из старейших и крупнейших селлеров на отечественном телерынке стал партнером «Второго Национального Телеканала» (ОНТ) по продаже его рекламных возможностей рекламодателям.

Компания создана в 1999 году и до 2016 года называлась «Видео Интернешнл-Минск». В 2015 -2016 годах из ее учредителей вышли Игорь Новицкий, российские компании «Видео Интернешнл» и Softline. Сейчас владельцем селлера является белорусская фирма «Флумен Инвест».

Белорусские счастливчики

В рамках специального исследования TUT.BY также составил топ-10 крупнейших получателей госзаказов, созданных белорусскими бизнесменами.

Малоизвестные строительные фирмы, работающие в пределах своего региона или на конкретного заказчика, и фармдистрибуторы чаще всего встречаются в рэнкинге белорусских резидентов-победителей тендерных торгов.

В 2017 году на товары из услуги компаний с белорусским капиталом в общем объеме госзакупок, учитываемых в исследовании TUT.BY, пришлось около 20% объема контрактов или 170 млн долларов.

Лидерами стали производитель кабельной продукции «Белтелекабель», запущенная в 2017 году в эксплуатацию бешенковичская фармацевтическая фабрика «Нативита», поставщик партии цинка «Сканлинк» и один из крупнейших рекламных селлеров на рынке «ВиАйБел». Покупателями товаров и услуг у них, соответственно, выступили крупнейший в стране строительный холдинг «Белстройцентр-холдинг», «Белфармация», Национальная академия наук и телекомпания ОНТ.

Несколько десятков миллионов долларов заказчики (УКСы областного и районного уровней, «Могилевхимволокно», «Белоруснефть», Минэнерго, ВС РБ, Белкоопсоюза и др.) потратили на возведения жилых и административных объектов, АЗС, а также на снос ранее построенного. В списке подрядчиков с самыми большими контрактами оказались строительные фирмы «Киптеплосервис», «МСУ № 217», «БМСУ-4», горецкий «Прометей», могилевский «Могилевстроймонтаж», молодечненский «СФ Барит» и др.

«ВитВар», «Польмед», «ИЛПО», «Вест» — это фармдистрибуторы с крупнейшими контрактами для «Белфармации».

Победы в тендерах праздновали некоторые производители машиностроительной продукции: «Салео — Гомель» с гидроблоками для «Гомсельмаша», «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» — с эскалаторами для Минского метрополитена.

Отметим, что по сравнению с предыдущими годами, заметного сократились число тендерных чемпионов из IT-сектора и до минимума сократились закупки на торгах автомобильной техники. Топ-10 тендерных чемпионов из Беларуси

Топ-10 тендерных чемпионов из Беларуси

Кабельная продукция

Лекарственные средства

Цинк

Организация и реализация системы продаж телевизионного рекламного времени

Лекарственные средства

Битум

Строительные услуги

Лекарственные средства

Лекарственные средства

Строительные услуги

Европейский кусок

Нефтехимическое сырье, оборудование, лекарства и семена — это ключевые товарные позиции из стран Евросоюза, на которые в прошлом году были потрачены государственные деньги в рамках госзакупок.

Свыше двух десятков компаний, представляющих страны ЕС, в 2017 году выиграли тендеры на сумму 85 млн долларов. Это — 8,6% бюджетного пирога и третий показатель после представителей России и Беларуси.

Топ-10 возглавила зарегистрированная на Кипре компания Nicheri Services. Она выиграла тендер на поставку для «Могилевхимволокна» нефтяного параксилола и стала обладателем контракта на сумму свыше 15,2 млн долларов.

Присадки, антиоксиданты и прочий промежуточный импорт нефтехимической отрасли — это важнейшие позиции поставок из ЕС, в которых нуждаются отечественные предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, чтобы соответствовать требованиям основного своего рынка сбыты. Он находится там же — в Европе.

Модернизация, осуществляемая на бюджетные и собственные деньги, стала причиной объявления тендеров на закупку технологического оборудования для нефте- и -молокоперерабатывающей и других отраслей. Два не связанных между собой тендера, соответственно, для «Мозырьсоли» и Светлогорского ЦКК выиграли дочерние компании известного австрийского машиностроительного холдинга Andritz Group. Его владелец Вольфганг Ляйтнер — пятый по величине состояния бизнесмен Австрии, а в мировом рэнкинге миллиардеров находится на 1 215-ой позиции.

Итальянская компания Nicomac победила в торгах на поставку оборудования для «Белмедпрепаратов».

Самый известный в «еэсовской» части списка тендерный чемпион — это немецкая компания Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh, дочка входящего в топ-2000 крупнейших компаний мира холдинга Fresenius. Она получила право поставить в Беларусь партию диализного оборудования.

Традиционно крупные объемы импортных лекарств на территорию Беларуси ввозятся через Латвию. Второй в «еэсовской» части рэнкинга в прошлом году стала латвийская компания LV System Service, работающая со многими мировыми фармпроизводителями. Ее владельцем является гражданин Беларуси Антон Климантович.

Производительность сахарной свеклы на белорусских полях планируется увеличить, закупив в Европе семена новых сортов. В прошлом году под эгидой Ассоциации «Белсахар» приобретались на несколько миллионов долларов семена в нескольких странах Европы, самые большие объемы поставит немецкая компания KWS Saat — пятый в мире селекционер по объемам продаж.

Топ-10 тендерных чемпионов из Евросоюза

Ларнака, Кипр

Нефтехимическое сырье

Рига, Латвия

Лекарственные средства

Амерсфорт, Нидерланды / Шарлотт, США

Нефтехимическое сырье

Милан, Италия

Технологическое оборудование

Рига, Латвия

Лом черного металла

Равенсбург, Германия / Хельсинки, Финляндия

Технологическое оборудование

Монца, Италия

Технологическое оборудование

Айнбек, Германия

Cемена сахарной свеклы

Берунь, Польша

Нефтехимическое сырье

Клайпеда, Литва

Нефтехимическое сырье

Как составлялся рэнкинг

В ходе подготовки рэнкингов были проанализированы данные по торгам, размещенные на официальном сайте по госзакупкам icetrade.by (http://www.icetrade.by/) и завершившиеся подписанием контракта.

Во-первых, учитывались результаты торгов, информация по которым была опубликована на сайте с сентября 2016 по январь 2018 года и которые завершились подписанием контракта в течение января-декабря 2017 года.

Во-вторых, в ходе исследования учитывались суммы контрактов, которые либо в эквиваленте сразу превышали 1 млн долларов (эквивалент — 1 933 300 белорусских рублей, 58 330 000 российских рублей, 887 000 евро), либо составляли этот объем и выше по нескольким лотам, торговавшимся в один и тот же день.

Всего соответствуют эти условиям около 225 участников, из которых 100 (на них приходится около 90% всего объема контрактов) включены в исследование.

Отметим, что информация по нескольким контрактам (3% т всего числа), которые отвечают условиям исследования, является на сайте icetrade.by закрытой или неполной. Они по этой причине не учитывались нами.

Не учитывались также заключенные по результатам торгов контракты на поставку продукции и услуг для строительства Белорусской АЭС и по программе технико-экономической помощи Китая на строительство социального жилья. Эти проекты реализуются за счет денежных ресурсов России и Китая.

В число тендерных чемпионов включена государственная компания «Газпром нефть» и ее дочка «Газпромнефть-Белнефтепродукт», как представляющие иностранный бизнес (Россия).

В первой части своего исследования TUT.BY выяснил, на что уходят деньги госсектора на тендерах, кто чаще из его представителей заказывает «музыку» на публичных торгах и из каких стран и регионов происходят тендерные чемпионы.